Notre approche en quatre étapes clés
Transparence, engagement et adaptation pour chaque parcours client
Nous avons conçu une méthodologie claire afin de transformer vos besoins en accompagnement personnalisé et fiable, adapté aux moments importants de votre vie.
Une équipe experte et accessible
Chacun de nos conseillers place la relation humaine au cœur de la démarche.
Julie Lefort
Conseillère senior
Compétences
Engagée dans l’accompagnement des familles et entrepreneurs, Julie s’illustre par la rigueur et la clarté de ses bilans.
Antoine Masson
Expert financier
Expertise
Antoine accompagne depuis plus de dix ans sur des problématiques variées, en intégrant chaque détail à sa démarche.
Fatima Ouali
Conseillère patrimoine
Forces
Fatima privilégie une communication fluide pour rendre chaque projet plus accessible et serein pour ses clients.
Pierre Bellon
Conseiller associé
Savoir-faire
Pierre assure un suivi à long terme, guidé par son expérience et la volonté de toujours rassurer chaque client.
Un parcours cadré pour avancer
Chaque phase du parcours vise à garantir clarté, écoute et réactivité afin d’aboutir à des choix financiers réfléchis et adaptés.
Analyse de la situation complète
Première rencontre pour recueillir les informations nécessaires et comprendre les spécificités de votre situation personnelle, en toute confidentialité.
Sécurité des échanges
Garantit la protection et la confidentialité des discussions.
Compréhension fine
Analyse personnalisée de chaque aspect abordé.
Définition du projet et des priorités
Nous identifions ensemble vos attentes, vos besoins immédiats et les leviers pour progresser étape par étape, selon vos disponibilités.
Priorités cernées
Vision claire des axes à privilégier.
Calendrier défini
Planification adaptée à vos disponibilités.
Propositions structurées
Sur la base de l’évaluation, nous suggérons des axes précis et adaptables, toujours sans engagement préalable et dans une logique de conseil.
Actions concrètes
Recommandations faciles à appliquer.
Neutralité garantie
Absence d’influence par rapport à des produits tiers.
Accompagnement dans la durée
Nous assurons un suivi régulier pour adapter l’accompagnement à vos nouveaux besoins et réduire les incertitudes liées à l’évolution de votre situation.
Réactivité continue
Ajustements faits selon votre actualité.
Relation durable
Construire sur la confiance à chaque étape.
Notre approche face au marché actuel
solynqara propose un accompagnement individualisé, différent des modèles standards souvent impersonnels.